CRM Sara

Visão geral

Um espaço de clientes que reúne os seus registos e o contexto de vendas.

A quem se destina

Equipas de apoio ao cliente e vendas

Disponível atualmente

São suportadas pesquisas de clientes, contexto de compras, resumos e notas de clientes aprovadas.

Desenvolvimento previsto

A classificação automática de potenciais clientes e um processo de vendas totalmente automatizado exigem desenvolvimento adicional.

Requisitos de configuração

São necessários registos de clientes recolhidos com o consentimento adequado e permissão para aceder aos dados CRM.

Pedido e autorização

Indique o pedido e os registos relevantes. Reveja a ação proposta, o seu âmbito e os dados utilizados; qualquer alteração exige autorização da pessoa responsável. O resultado depende apenas das ferramentas suportadas. Uma operação indisponível não é apresentada como executada, e um resultado incerto deve ser verificado antes de repetir a ação.

Perguntas frequentes

Todas as funcionalidades já estão operacionais?

Não. Distinga as funcionalidades atuais do desenvolvimento previsto. Não presuma uma ligação ativa nem autonomia completa antes de verificar a conta, o fornecedor e as permissões.

Como são separados os dados das empresas?

Utilize apenas os registos, contas e permissões da sua empresa. Clientes, históricos e credenciais de outras empresas ficam fora deste âmbito.

Como são definidos o âmbito e o preço?

O âmbito e o preço são acordados após uma consulta; a publicação do produto não implica a sua ativação.