Documentos de venda Sara

Visão geral

Um espaço para preparar faturas e propostas comerciais a partir dos registos do negócio.

A quem se destina

Equipas de vendas e proprietários de pequenos negócios

Disponível atualmente

A gestão de faturas e propostas comerciais e a exportação de faturas em PDF estão disponíveis no painel.

Desenvolvimento previsto

Um fluxo totalmente automatizado entre propostas, encomendas e contabilidade exige desenvolvimento adicional.

Requisitos de configuração

Os dados de clientes, artigos, moeda e impostos devem estar corretos; reveja os documentos antes da emissão.

Pedido e autorização

Indique o pedido e os registos relevantes. Reveja a ação proposta, o seu âmbito e os dados utilizados; qualquer alteração exige autorização da pessoa responsável. O resultado depende apenas das ferramentas suportadas. Uma operação indisponível não é apresentada como executada, e um resultado incerto deve ser verificado antes de repetir a ação.

Perguntas frequentes

Todas as funcionalidades já estão operacionais?

Não. Distinga as funcionalidades atuais do desenvolvimento previsto. Não presuma uma ligação ativa nem autonomia completa antes de verificar a conta, o fornecedor e as permissões.

Como são separados os dados das empresas?

Utilize apenas os registos, contas e permissões da sua empresa. Clientes, históricos e credenciais de outras empresas ficam fora deste âmbito.

Como são definidos o âmbito e o preço?

O âmbito e o preço são acordados após uma consulta; a publicação do produto não implica a sua ativação.