CRM Sara

Présentation

Un espace client réunissant les dossiers clients et le contexte commercial.

À qui s’adresse ce produit ?

Équipes commerciales et de service client

Fonctions disponibles

La recherche de clients, le contexte des achats, les synthèses et les notes clients approuvées sont pris en charge.

Développements prévus

La notation automatique des prospects et un parcours commercial entièrement automatisé nécessitent des développements supplémentaires.

Conditions de mise en place

Des données clients recueillies avec le consentement approprié et l’autorisation d’accéder aux données CRM sont nécessaires.

Demande et validation

Précisez votre demande et les données concernées. Examinez l’action proposée, son périmètre et les informations utilisées ; toute modification nécessite l’autorisation de la personne responsable. Le résultat dépend uniquement des outils pris en charge. Une opération indisponible n’est pas présentée comme réalisée, et un résultat incertain doit être vérifié avant de relancer l’action.

Questions fréquentes

Toutes les fonctions sont-elles opérationnelles ?

Non. Distinguez les fonctions actuelles des développements prévus. Ne supposez ni connexion active ni autonomie complète avant de vérifier le compte, le prestataire et les autorisations.

Comment les données des entreprises sont-elles séparées ?

Utilisez uniquement les données, comptes et autorisations de votre entreprise. Les clients, historiques et identifiants des autres entreprises restent hors de ce périmètre.

Comment le périmètre et le tarif sont-ils fixés ?

Le périmètre et le tarif sont convenus après consultation ; la publication du produit ne signifie pas son activation.