Documents de vente Sara

Présentation

Un espace pour préparer factures et devis à partir des données de l’entreprise.

À qui s’adresse ce produit ?

Équipes commerciales et dirigeants de petites entreprises

Fonctions disponibles

La gestion des factures et devis ainsi que l’exportation des factures en PDF sont disponibles dans le tableau de bord.

Développements prévus

Un processus entièrement automatisé entre devis, commandes et comptabilité nécessite des développements supplémentaires.

Conditions de mise en place

Les informations sur les clients, articles, devises et taxes doivent être exactes ; vérifiez les documents avant leur émission.

Demande et validation

Précisez votre demande et les données concernées. Examinez l’action proposée, son périmètre et les informations utilisées ; toute modification nécessite l’autorisation de la personne responsable. Le résultat dépend uniquement des outils pris en charge. Une opération indisponible n’est pas présentée comme réalisée, et un résultat incertain doit être vérifié avant de relancer l’action.

Questions fréquentes

Toutes les fonctions sont-elles opérationnelles ?

Non. Distinguez les fonctions actuelles des développements prévus. Ne supposez ni connexion active ni autonomie complète avant de vérifier le compte, le prestataire et les autorisations.

Comment les données des entreprises sont-elles séparées ?

Utilisez uniquement les données, comptes et autorisations de votre entreprise. Les clients, historiques et identifiants des autres entreprises restent hors de ce périmètre.

Comment le périmètre et le tarif sont-ils fixés ?

Le périmètre et le tarif sont convenus après consultation ; la publication du produit ne signifie pas son activation.