CRM Sara

Descripción general

Un espacio de clientes que reúne sus registros y el contexto de ventas.

Para quién está pensado

Equipos de atención al cliente y ventas

Disponible actualmente

Se admiten búsquedas de clientes, contexto de compras, resúmenes y notas de clientes aprobadas.

Desarrollo previsto

La puntuación automática de clientes potenciales y un proceso de ventas completamente automatizado requieren más desarrollo.

Requisitos de configuración

Se necesitan registros obtenidos con el consentimiento adecuado y permiso de acceso a los datos de CRM.

Solicitud y aprobación

Indique su solicitud y los registros correspondientes. Revise la acción propuesta, su alcance y los datos que se utilizarán; cualquier cambio requiere autorización de la persona responsable. El resultado depende exclusivamente de las herramientas compatibles. Una operación no disponible no se presenta como realizada, y un resultado incierto debe comprobarse antes de repetirla.

Preguntas frecuentes

¿Funcionan ya todas las funciones?

No. Distinga las capacidades actuales del desarrollo previsto. No suponga una conexión activa ni autonomía completa antes de verificar la cuenta, el proveedor y los permisos.

¿Cómo se separan los datos de las empresas?

Utilice únicamente los registros, las cuentas y los permisos de su empresa. Los clientes, historiales y credenciales de otras empresas quedan fuera de este ámbito.

¿Cómo se acuerdan el alcance y el precio?

El alcance y el precio se acuerdan después de una consulta; la publicación del producto no implica su activación.