Documentos de venta Sara

Descripción general

Un espacio para preparar facturas y presupuestos a partir de los registros del negocio.

Para quién está pensado

Equipos de ventas y propietarios de pequeños negocios

Disponible actualmente

El panel ofrece gestión de facturas y presupuestos, además de la generación de facturas en PDF.

Desarrollo previsto

Un flujo completamente automatizado entre presupuestos, pedidos y contabilidad requiere más desarrollo.

Requisitos de configuración

Los datos de clientes, artículos, moneda e impuestos deben ser correctos; revise los documentos antes de emitirlos.

Solicitud y aprobación

Indique su solicitud y los registros correspondientes. Revise la acción propuesta, su alcance y los datos que se utilizarán; cualquier cambio requiere autorización de la persona responsable. El resultado depende exclusivamente de las herramientas compatibles. Una operación no disponible no se presenta como realizada, y un resultado incierto debe comprobarse antes de repetirla.

Preguntas frecuentes

¿Funcionan ya todas las funciones?

No. Distinga las capacidades actuales del desarrollo previsto. No suponga una conexión activa ni autonomía completa antes de verificar la cuenta, el proveedor y los permisos.

¿Cómo se separan los datos de las empresas?

Utilice únicamente los registros, las cuentas y los permisos de su empresa. Los clientes, historiales y credenciales de otras empresas quedan fuera de este ámbito.

¿Cómo se acuerdan el alcance y el precio?

El alcance y el precio se acuerdan después de una consulta; la publicación del producto no implica su activación.