CRM Sara

Überblick

Ein Kundenarbeitsbereich, der Kundendaten und Vertriebskontext zusammenführt.

Für wen ist das Produkt gedacht?

Kundendienst- und Vertriebsteams

Derzeit verfügbar

Kundensuche, Kaufkontext, Zusammenfassungen und freigegebene Kundennotizen werden unterstützt.

Geplante Entwicklung

Automatische Bewertung potenzieller Kunden und ein vollständig automatisierter Vertriebsprozess benötigen weitere Entwicklung.

Voraussetzungen

Mit angemessener Einwilligung erhobene Kundendaten und die Berechtigung zum Zugriff auf CRM-Daten sind erforderlich.

Anfrage und Freigabe

Beschreiben Sie Ihre Anfrage und die betreffenden Datensätze. Prüfen Sie die vorgeschlagene Aktion, ihren Umfang und die verwendeten Daten; Änderungen benötigen die Freigabe der zuständigen Person. Das Ergebnis ist auf unterstützte Werkzeuge begrenzt. Nicht verfügbare Vorgänge werden nicht als ausgeführt dargestellt. Unklare Ergebnisse müssen vor einer erneuten Ausführung überprüft werden.

Häufige Fragen

Sind bereits alle Funktionen einsatzbereit?

Nein. Unterscheiden Sie vorhandene Funktionen von geplanter Entwicklung. Eine aktive Verbindung oder vollständige Autonomie darf erst nach Prüfung des Kontos, Anbieters und der Berechtigungen angenommen werden.

Wie werden Unternehmensdaten getrennt?

Verwenden Sie nur Datensätze, Konten und Berechtigungen Ihres eigenen Unternehmens. Kunden, Verläufe und Zugangsdaten anderer Unternehmen gehören nicht zu diesem Arbeitsumfang.

Wie werden Umfang und Preis festgelegt?

Umfang und Preis werden nach einer Beratung vereinbart; die Veröffentlichung des Produkts bedeutet keine Aktivierung.