Sara Verkaufsdokumente

Überblick

Ein Arbeitsbereich zur Erstellung von Rechnungen und Angeboten aus Unternehmensdaten.

Für wen ist das Produkt gedacht?

Vertriebsteams und Inhaber kleiner Unternehmen

Derzeit verfügbar

Rechnungs- und Angebotsverwaltung sowie Rechnungsausgabe als PDF sind im Verwaltungsbereich verfügbar.

Geplante Entwicklung

Ein vollständig automatisierter Ablauf zwischen Angeboten, Bestellungen und Buchhaltung benötigt weitere Entwicklung.

Voraussetzungen

Kunden-, Artikel-, Währungs- und Steuerangaben müssen stimmen; Dokumente sind vor der Ausstellung zu prüfen.

Anfrage und Freigabe

Beschreiben Sie Ihre Anfrage und die betreffenden Datensätze. Prüfen Sie die vorgeschlagene Aktion, ihren Umfang und die verwendeten Daten; Änderungen benötigen die Freigabe der zuständigen Person. Das Ergebnis ist auf unterstützte Werkzeuge begrenzt. Nicht verfügbare Vorgänge werden nicht als ausgeführt dargestellt. Unklare Ergebnisse müssen vor einer erneuten Ausführung überprüft werden.

Häufige Fragen

Sind bereits alle Funktionen einsatzbereit?

Nein. Unterscheiden Sie vorhandene Funktionen von geplanter Entwicklung. Eine aktive Verbindung oder vollständige Autonomie darf erst nach Prüfung des Kontos, Anbieters und der Berechtigungen angenommen werden.

Wie werden Unternehmensdaten getrennt?

Verwenden Sie nur Datensätze, Konten und Berechtigungen Ihres eigenen Unternehmens. Kunden, Verläufe und Zugangsdaten anderer Unternehmen gehören nicht zu diesem Arbeitsumfang.

Wie werden Umfang und Preis festgelegt?

Umfang und Preis werden nach einer Beratung vereinbart; die Veröffentlichung des Produkts bedeutet keine Aktivierung.