Документы продаж Sara

Обзор

Рабочее пространство для подготовки счетов и коммерческих предложений по данным бизнеса. Описание разделяет реальные возможности и планы, чтобы вы могли оценить пригодность продукта для своей работы.

Для кого

Команды продаж и владельцы небольших компаний. Определите задачу и проверьте необходимые записи и разрешения.

Доступно сейчас

В панели доступны управление счетами и коммерческими предложениями, а также выгрузка счетов в PDF. Это не означает, что ваш аккаунт уже подключён или все функции активированы.

Дальнейшая разработка

Полностью автоматический процесс между предложениями, заказами и бухгалтерией требует дальнейшей разработки.

Что необходимо настроить

Необходимы правильные сведения о клиенте, товарах, валюте и налогах; документы следует проверить до выпуска.

Порядок работы

Запрос → проверка предложения → явное разрешение → проверка результата. Выполнение ограничено поддерживаемыми инструментами и выданными правами. Без подходящего инструмента результатом будет проверяемый план или черновик.

Частые вопросы

Все функции уже работают?

Нет. Отличайте доступные возможности от планов; проверяйте конкретные функции и подключения до использования.

Данные компаний смешиваются?

Записи, аккаунты, учётные данные и разрешения каждого арендатора остаются отдельными, без совместного использования с платформой или другими арендаторами.

Как определяются цена и объём?

Объём работ и цена согласуются после консультации; публикация продукта не означает его активацию.