CRM Sara

概要

顧客記録と販売の背景情報をまとめる顧客管理の作業環境。 現在使える範囲と開発予定を分けて、業務に合うか判断できます。

対象となる利用者

顧客対応と営業のチーム。解決したい仕事と必要な記録を整理してから、利用範囲を確認してください。

現在の機能

顧客検索、購入の背景情報、要約、承認済み顧客メモに対応しています。 掲載は、お客様の接続や各機能の有効化が完了したという意味ではありません。

開発予定

見込み客の自動評価と営業過程全体の自動化には追加開発が必要です。 予定機能は連携と検証が完了してから実務で利用します。

設定に必要なもの

適切な同意を得て収集された顧客記録と、CRM データの閲覧権限が必要です。

作業の流れ

依頼 → 提案の確認 → 明確な承認 → 結果の確認。実行は対応済みツールと与えられた権限の範囲に限ります。必要なツールがない場合は、確認できる計画や下書きを用意します。

よくある質問

すべての機能が稼働しますか？

いいえ。現在の機能と予定を区別し、利用前に各機能と接続を検証してください。

他社とデータを共有しますか？

テナントごとの記録、アカウント、認証情報、権限は独立し、プラットフォームや別のテナントと共有しません。

料金と範囲はどう決まりますか？

提供範囲と料金は相談後に合意します。掲載は有効化を意味しません。