Documenti di vendita Sara

Panoramica

Uno spazio per preparare fatture e preventivi a partire dai dati aziendali.

A chi si rivolge

Team commerciali e titolari di piccole imprese

Funzioni disponibili

Nel pannello sono disponibili la gestione di fatture e preventivi e l’esportazione delle fatture in PDF.

Sviluppi previsti

Un flusso completamente automatizzato tra preventivi, ordini e contabilità richiede ulteriori sviluppi.

Requisiti di configurazione

Dati di clienti, articoli, valuta e imposte devono essere corretti; verificate i documenti prima dell’emissione.

Richiesta e autorizzazione

Indicate la richiesta e i dati interessati. Esaminate l’azione proposta, il suo ambito e le informazioni utilizzate; ogni modifica richiede l’autorizzazione della persona responsabile. Il risultato dipende esclusivamente dagli strumenti supportati. Un’operazione non disponibile non viene dichiarata eseguita e un esito incerto va verificato prima di ripetere l’azione.

Domande frequenti

Tutte le funzioni sono già operative?

No. Distinguete le funzioni attuali dagli sviluppi previsti. Non presumete una connessione attiva o un’autonomia completa prima di verificare account, fornitore e autorizzazioni.

Come vengono separati i dati delle aziende?

Utilizzate soltanto dati, account e autorizzazioni della vostra azienda. Clienti, cronologie e credenziali di altre aziende restano fuori da questo ambito.

Come si concordano ambito e prezzo?

Ambito e prezzo vengono concordati dopo una consulenza; la pubblicazione del prodotto non ne implica l’attivazione.