סקירה
סביבת לקוחות המשלבת רשומות לקוח והקשר מכירות.
למי זה מתאים?
צוותי שירות לקוחות ומכירות. התחילו בצורך עסקי מוגדר וברשומות הרלוונטיות לבקשה הזאת; ציינו מראש את המטרה ואת התוצאה המבוקשת.
היכולות הקיימות כעת
נתמכים חיפוש לקוחות, הקשר רכישה, סיכומים והערות לקוח מאושרות.
פיתוח מתוכנן
דירוג אוטומטי של לקוחות פוטנציאליים ותהליך מכירות אוטומטי מלא מחייבים פיתוח נוסף.
דרישות הגדרה
נדרשים רישומי לקוחות שנאספו בהסכמה מתאימה והרשאה לגשת לנתוני CRM.
תהליך עבודה מומלץ
תארו את הבקשה ואת גבולותיה. בדקו את העבודה המוצעת, אשרו רק פעולה הנתמכת בכלים הקיימים ובדקו את התוצאה המתועדת. אם הכלי או ההרשאה הדרושים אינם זמינים, הבהירו את הצעד הבא לפני שממשיכים.
שאלות נפוצות
האם כל התכונות פעילות?
לא. היכולות הקיימות והפיתוח המתוכנן המפורטים לעיל נפרדים; הצגת המוצר בחנות אינה מוכיחה חיבור פעיל או זמינות תפעולית של כל התכונות.
למי שייכים הנתונים והחשבונות?
סביבת הלקוח הארגוני שלכם, החשבונות המורשים ורשומות העסק מופרדים מלקוחות ארגוניים אחרים ומחשבונות הפלטפורמה. כל בקשה נבדקת במסגרת הזאת.
איך נקבעים היקף העבודה והמחיר?
פנו אלינו לייעוץ. היקף העבודה והמחיר נקבעים בהסכמה לאחר ייעוץ; פרסום המוצר אינו מעיד על הפעלתו.
יתרונות עיקריים
- איתור רשומות לקוחות
- סקירת היסטוריית רכישות
- שמירת הערות מעקב מועילות
- קטגוריה
- מערכת ההפעלה של שרה
- מק״ט
- SARA-26-05
מוצרים קשורים
